Ежедневный комментарий ситуации на долговом рынке - 2 апреля 2004 г.

Павел Супрунов, Начальник Отдела анализа Конъюнктурно-аналитического управления РОСБАНКа Рыночная ситуацияВ рублевых выпусках ситуация вчера не была однозначной, и отдельные колебания в целом создавали ощущение того, что рынок на какое-то время приблизился к состоянию равновесия.

Из всех сегментов только федеральные облигации выделялись сохранением активного спроса на дальнем конце кривой, который удовлетворялся во многом благодаря доразмещениям со стороны эмитента (на общую сумму 542 млн. руб. по номиналу). В высшей лиге корпоративных бумаг цены несколько выросли на средней активности, в менее качественных выпусках между отдельными сериями динамика существенно различалась. По московским бумагам ценовые уровни выросли также неравномерно и в целом не существенно.

В валютных бумагах Евро '30 закрылась на тех же уровнях, что и в четверг, несмотря на сохраняющуюся слабость в Treasuries. Для них главным "драйвером" динамики сегодня станет публикация статистики по рынку труда (по созданию новых рабочих мест в марте). На первичном рынке по российским эмитентам уже сегодня может быть объявлено о размещении нового долгосрочного выпуска Северстали (10 лет, вероятный объем $300 млн., ожидаемая доходность — в диапазоне 9.0-9.25% годовых).

НовостиСовет директоров компании "Мегафон" утвердил 14 апреля датой начала размещения 3-летнего облигационного займа объемом 1.5 млрд. руб.;

Объем выпуска кредитных нот "Севералмаза" увеличен на $50 млн., доразмещение прошло по цене 101 (расчеты 7 апреля);

По неофициальным данным, лид-менеджерами предстоящего во 2 квартале выпуска еврооблигаций ОАО "Вымпелком" объемом около $300 млн. назначены компании UBS и JP Morgan;

Агентство "Интерфакс" (партнер Moody's) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Санкт-Петербурга по национальной шкале на уровне "Aa2" (rus), краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне "RUS-1";

Объем внешнего долга органов госуправления РФ в 2003 г. вырос с $97.7 млрд. до $99 млрд. Задолженность российских банков перед нерезидентами в 2003 г. увеличилась с $14.2 млрд. до $24.8 млрд., нефинансовых предприятий — с $33.8 млрд. до $50.3 млрд., таким образом, российские предприятия и банки увеличили за год внешнюю задолженность с $48 млрд. до $75.1 млрд.;

Как заявил министр финансов РФ А. Кудрин, Минфин РФ сможет в 2005 г. пройти пик платежей по внешнему долгу ($19 млрд.), не задействуя стабилизационный фонд;

Минфин РФ зарегистрировал Условия эмиссии и обращения облигаций Красноярского края 2004 г., размещение которых запланировано на 2-3 квартал;

ЗАО "Байкалвестком" приняло решение о выпуске 3-летних облигаций объемом 300 млн. руб.;

Новосибирская областная администрация объявила конкурс на выполнение функций генерального агента по областному облигационному займу.

Главные новости